對一個正在成長的企業來說，采用CRM(客戶關系管理系統)是一項重大的技術決策之一。當你考慮購買CRM的時候，因為需要花大量的時間來培訓你的員工，并且需要持續不斷的增加人力來優化數據和業務流程，所以CRM解決方案總體來說是一項重大的投資。因而，對企業來說，選擇一款合適的CRM系統，對快速產出回報至關重要。

　　是使用CRM的時候了嗎?

　　CRM軟件分成兩大陣營，傳統的內部部署型CRM(軟件安裝到公司內部服務器上)和新興的托管型CRM(軟件由服務商管理，用戶通過互聯網訪問)。如果你在搜索引擎上搜一下“CRM”， 將發現大量國內的內部部署或托管CRM供應商。

　　無論是內部部署還是托管, 第一步，當然是要確認自己是否已經為實施CRM軟件做好了準備。CRM軟件是裝載潛在客戶、客戶、聯系人、銷售歷史記錄、應收應付等數據的自動化生產線;它也能幫你快速地識別重要客戶、銷售和市場營銷的最新進展。另一個重要的好處是你可以運行報表，通過跟蹤銷售人員擁有的潛在客戶的數量、未完成的和已完成的交易的數量、總的銷售收入等來得知每個銷售人員的業績好壞。更加先進的CRM系統還會集成工作流和自定制功能，從而用戶自己就可以實現很多本公司特有商業流程的自動化。

　　小型公司(通常雇員在5人或5人以下)經常是使用微軟的Office軟件并組合其它工具軟件來滿足這些需求，包括Excel、Outlook或者Foxmail和Word。不過，隨著你的業務的增長，最終這樣的為單用戶設計的系統將不能滿足你的業務需求，在數據交互、數據搜索、報表生成等方面將會消耗大量時間和精力。

　　何時才該使用CRM呢?

　　這需要問自己5個問題：

　　你是否能很好地管理你的銷售管線(各個銷售人員正在跟進的生意、或稱為銷售漏斗)，是否有較好的方式來快速查看所有未完成的業務機會?

　　你是否能很容易對客戶聯系人進行回訪和互動溝通，從而了解到任何一筆未完成的交易(或客戶投訴)目前的狀態?

　　你是否有能力來鑒別數據庫中的客戶和新的潛在客戶的興趣重點，以及最佳辦法來引導成交?

　　你是否有快捷的辦法匯總數據，并自動生成標準化的報表?

　　你是否能實時知道你的業績，以及最好的銷售人員和最差的銷售人員都分別做了哪些事情?

　　如果這些問題引起了你的共鳴，那么你就已經有了實施CRM的需求。

　　這時，你要做出另一個決策:選擇內部部署型解決方案或是選擇托管型解決方案。二者都各有其優缺點。